Жизнь М. А. Врубеля на протяжении многих лет была поистине трагична. Его, одного из наиболее талантливых и самобытных русских художников, постигли непонимание современников и озлобленная травля, и слепота.
К его немногим приятелям принадлежал В. С. Мамонтов, и в 1890-х годах Врубель написал его портрет, странный, первый на взгляд.
Тяжелое, с крупными чертами, лицо Всеволода Мамонтова одухотворено выражением трепетной мысли; в портрете живы глубоко посаженные глаза, внимателен их взор; в портрете запечатлелась порывистая тревожность самого Врубеля. Общее эмоциональное выражение усиливается беспокойным ритмом мазков, как мозаика ложащихся один к другому в живописи лица или стремительно и широко брошенных по фону; словно отсветы далекой грозы чувствуются в необычном колорите.
Как и другие, отнюдь не многочисленные портреты Врубеля, и этот основан подчеркнутом и напряженном внимании к сложности духовного мира человека.